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AI带动半导体成长,存储器价格有望回温?

集微网 ·2019-05-10 15:15·与非网
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1.2019半导体市场规模达4585亿美元? AI 带动半导体成长

资策会产业情报研究所(MIC)预估,人工智能(AI)应用将是半导体下一波成长动能,MIC副所长洪春晖指出,随着通讯硬件终端结合AI视觉、语音等技术与内容服务商,创造出新应用、新服务,2019年全球半导体市场规模预估将达4585亿美元。

此外,就AI在消费应用市场而言,MIC预估,今年市场规模预期达18亿美元,并于2022年达到41.5亿美元。技术类型中以自然语言识别占比最高,超过6成;其次为「语言智慧结合影像识别」,也是所有技术类型中,具备未来相关产品市场高度成长潜力的技术。

洪春晖点出,技术、资料、应用掌握及人才均是产业发展AI成功与否的关键。MIC指出,产业能顺利AI化的3大关键是「大量标记资料」、「专业领域知识」与「AI软件人才」。通过累积大量、高质量且有标记的数据建立AI的核心基础,并与产业专家合作解读数据、设定需求应用情境,最后借由AI人才建构模型,并协助企业拆解与拟定AI分析策略。

洪春晖进一步表示,AI发展需要的不仅是技术演进,最重要的是「人性化应用」,贴近人类生活需求,才是AI技术长远发展的根基。

资深产业分析师叶贞秀则指出,AI已经扩散至消费性产品,包括家电、家用物联网、通信产品等,而未来的AI消费产品,必须听得懂人类更复杂的语言与语意、看得懂更复杂的影像识别,最后还要会判断人类提出的需求。

她认为,随AI消费产品走入生活,无线通信与家庭宽带环境也将同步成长,带动消费物联网市场需求,不过,同时也将与传统消费性产品产生市场竞合的磨擦战火。

叶贞秀建议,台湾厂商具有硬件制造优势,可从关键模块供应面切入市场供应链,带动零组件朝向高阶产品线发展。另一方面,台湾具备快速、弹性的硬件设计与制造优势,将可协助AI软件、云端服务与新创厂商开发产品、加速抢攻市场商机。

2.消费电子即将进入旺季, 存储器 价格有望回温

存储器模块厂威刚第1季本业转好,营运转亏为盈,税后净利较去年同期大幅成长199.43%,达1.52亿元新台币(单位下同),每股税后盈余0.72元,创近6季来新高。

威刚指出,第1季存储器市况供过于求,动态随机存取存储器(DRAM)及快闪存储器(NAND Flash)价格双双走跌,但受惠固态硬盘(SSD)价跌量增,第1季合并营收达64.06亿元,仅较去年第4季微幅下滑6.11%。

展望第2季,看好固态硬盘(SSD)将因NAND Flash跌价而需求增加,加上新款智能手机、PC备货需求将陆续出笼,存储器价格跌幅可望在第2季趋缓,董事长陈立白此前表示,随第3季消费性电子新产品上市,加上步入传统旺季,存储器价格下半年可望回温。

此外,陈立白透露,看好5G、AI、物联网等热潮持续升温,并指出,公司近年来布局电竞、电动车马达、车载与工控应用等高毛利事业,预期近年的投资将于下半年起陆续发酵,未来1-2年在公司营收比重也将逐步提升。

威刚已于去年第4季提前反应存储器库存跌价损失,成功将第1季毛利率顺利拉升至2位数,达10.8%,较去年第4季提升逾5个百分点,并较去年同期上升3.95个百分点,单季合并营业利益6183万元,归属母公司业主利益1.58亿元,每股税后净利0.72元。

3.这锅“萨德”接了,韩国电池商仍未获得中国政府补贴

据报道,LG化学和三星SDI再次未能从中国政府获得电动汽车(EV)电池补贴。自2016年在韩国部署“萨德”以来,这种情况已经持续了三年。相反,中国的电动汽车和电动汽车电池在韩国获得了补贴。

中国工业和信息化部最近决定,不对配备韩国公司电池的电动汽车提供补贴。作为补贴前的一个步骤,东风雷诺和重庆金康上个月获得了型式批准。每辆车的补贴约为1000万韩元,对于没有补贴的车来说,在当地市场竞争几乎是不可能的。2018年5月,装备SK创新电池的北京奔驰电动汽车获得型式认证,但至今仍未获得补贴。

中国政府从未解释原因。专家指出,其意图是利用“萨德”部署来保护中国电动汽车和电动电池行业。

在部署“萨德”之前,LG化学曾向长城汽车(Great Wall Motors)、上汽集团(SAIC Motor)、一汽集团(FAW Group)和长安汽车(Changan Automobile)供应电动汽车电池,而三星SDI则向宇通(Yutong)、福田汽车(Foton)和江淮汽车(JAC)供应电动汽车电池。韩国公司也在中国建立了电池制造厂来供应电池。然而,自部署以来,它们在当地的电动汽车电池销量有所下降。

然而,中国企业仍在韩国市场享受补贴。根据韩国汽车工业协会(Korea Automobile Manufacturers Association)的数据,去年电动车销售补贴总额的40.4%流向了中国企业。在此背景下,全球最大的电动汽车公司比亚迪正计划进军韩国电动汽车零部件市场。

4.苹果新一代AirPods 广受好评,供应链有福了

集微网消息,横空出世的AirPods,为苹果带来了新的利润增长点,当然这款产品配合他们自家的生态系统,也确实开创了蓝牙耳机的新玩法,至少iPhone用户非常买单。

今年三月份,苹果推出了由H1芯片驱动的第二代AirPods,实现了免提“Hey Siri”功能,与原始AirPods相比,通话时间增加了50%,令人遗憾的是采用了与原版相同的外观设计。

据产业链最新报道称,AirPods二代PCB供应商已经开始扩大产能了,以应对持续暴增的订单。

此外,最新的消息还显示,第三代AirPods预计将采用SiP技术,同时新耳机还会采用全新外形设计,并可能提高防水性能,使AirPods能够承受“水和雨水的冲击”。

然而,AirPods不太可能完全防水,且不能浸没在液体中。据传第三代AirPods还包括降噪功能,并可以增加与iOS设备的通信距离。

目前,三星,索尼和谷歌等都在积极开发自己的真无线耳机,其中许多预计将采用较旧的刚柔结合PCB技术。苹果现在占据了真正的无线耳机市场的近70%的市场份额,这表明随着市场占有率的持续增长,苹果采用新的SiP技术可以使公司比竞争对手更具优势。(校对/Aki)

5.马斯克:激光雷达无用且昂贵 要从特斯拉中移除

Waymo首席科学家Drago Anguelov表示,将激光雷达(Lidar)技术从特斯拉的自动驾驶汽车计划中移除会产生非常大的风险,且这项技术可以提供更准确的数据,反击马斯克「光达无用且昂贵」的说法。

据报导,马斯克在四月时表示,任何依靠激光雷达技术的人都注定要失败,称这项技术不但价格昂贵,还没有任何用处。将包含Waymo、Uber、Ford、Cruise在内的自动驾驶汽车开发者目前所采用的技术评得一文不值。马斯克表示,特斯拉的自动驾驶汽车计划将完全依靠内建的相机镜头来识别路况。

在本周三的Google开发者大会上, Anguelov表示,马斯克的这项决定将会有非常大的风险,激光雷达技术可以靠着光波来帮助车辆测量距离,并识别周遭环境。如果想要全权依靠相机来识别环境,那就必须要有最好的相机系统,才有可能应付所有情况,这是一个非常大的赌注,风险很高,而且并非必要。

Anguelov表示,激光雷达传感器帮助Waymo制造了更安全的乘车体验,让他们有更丰富且准确的数据,同时也能更轻松的建造模拟环境(simulation environment)。另外,激光雷达也可以帮助自动驾驶汽车判断周围车辆及物体的互动,这些都是只用内建相机很难达成的事。

Waymo技术长Dmitri Dolgov也表示,相机与激光雷达传感器不该是二择一,而要两者并用,这样才能取得最好的结果,将两种信息结合后,获得功能最好、最安全的系统。

至于激光雷达技术价格过高的问题,Dolgov承认,早期的版本的确非常昂贵,但与其他第一代的技术相比并没有太多差别。

激光雷达并不会一直都那么贵,他们一直有在调降激光雷达的价格,从第一代到现在的版本价格相差了许多,且未来量产之后还可以变得更便宜。

6.新能源车电池材料需求给力!供应链吃香喝辣

电子材料渠道商华立公布4月营销表现,单月自结合并营收达到44.64亿元新台币(单位下同),较去年同期略为成长0.2%,今年累计前4月合并营收达到165.3亿元,较去年同期增长2.7%。

华立表示,近年新布局的电池领域,已陆续取得日系、台系原厂认证,并打入大陆前十大电池芯厂,相关效益将逐步在营收表现上发酵。

华立前4个月各产品营收占比,资通材料约40.6%,半导体约20%,面板29.1%,绿能相关则约5.5%。公司透露,近年来倾全力在电池领域耕耘,特别是挹注资源在三元锂电池相关材料开发已有新进展。

由于电动车动力锂电池的材料组成主要为正极材料、负极材料、隔离膜和电解液,三大诉求分别是快充、高容量、安全性。在续航里程已成为消费者购买的首要考量,具高能量密度特性的三元锂电池,将在高端电动车市场更站稳脚步,而正极材料是达成高容量的关键所在;但高容量电池伴随对安全性要求更高,此时隔离膜及电池的PACK材料则扮演举足轻重的角色,至于要具有高倍率的快充功能得来自于负极材料的贡献。

华立强调,不论正极材料、负极材料、隔离膜或是电池PACK的安全性材料,已陆续取得日系及台系知名原厂的销售权,并已打入多家对岸前十大的电池芯大厂。

华立分析,各国政府竞相推出禁售燃油车时程表,加上补贴政策的助攻,全球电动车市场销售持续加温。根据 Inside EVs 资料,2018年全球电动车销售达 171.4万辆,与同期相比成长40%,而中国电动车销售仍占全球最大比率,去年销售达125.6万辆,较前一年增长61.7%,虽然今年中国新能源车补助下修,但预计2020年中国电动车市场将佔全球的59%。

另外,华立认为,随各国对新能源车补贴额度下调或取消的过程,将对电动车市及其上游供应链带来一些乱流,产业可趁此机会淘弱留强,将电动车的发展推向更为健康的市场自由竞争机制,随电动车渗透率逐年攀升,华立在电动车动力电池长期布局,将逐步反映在营收上。

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