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【突发】花莲6.5级强震半导体产业或影响;三星李在镕回归

·2018-02-07 00:00·老杳吧
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1.突发:台湾花莲6.5级强震,半导体产业是否会受影响?
2.太子李在镕轻罪获释回归副会长 三星结束群龙无首状态
3.SEMI呼吁半导体产业共同为培育人才而努力
4.AMD与Dell EMC联合推出搭载EPYC芯片的第十四代PowerEdge服务器
5.MLCC缺货超15个月,2020年全球被动元件需求规模将达286亿美元
1.突发:台湾花莲6.5级强震,半导体产业是否会受影响?
集微网消息,2月6日晚23时50分在台湾花莲县附近海域(北纬24.13度,东经121.71度)发生6.5级地震,震源深度11千米。据台湾地区媒体报道,目前花莲陆续传出统帅饭店倒塌、商校街2号旅店倾斜等灾情,根据统计,已造成2人死亡、202人轻重伤,分送门诺医院、花莲医院、慈济医院及国军花莲医院。台电表示,针对花莲地震造成当地滨海馈线跳脱、影响702户停电,经台电抢修,已于1时43分恢复正常供电,其余567户台电正持续抢修中。


自4日至今,台湾已发生百次左右有感地震。

作为台湾的经济支柱之一的半导体产业,长期以来一直饱受“缺电”威胁,近日前台积电5纳米厂房动工时,张忠谋就曾特别提到当地政府对供电方面的支持。

随着半导体产业的快速发展,对于电力供应的需求也是与日俱增。如果电力供应跟不上,那么半导体产业的发展也必将会受到巨大的阻碍。此次花莲地区地震,对半导体、电子产业会产生何种影响,有待观察。

由于全球前两大晶圆代工厂台积电(TSMC)与联电(UMC)的总部与大部分制造据点都位于台湾,IC Insights曾特别指出,如果台湾遭遇严重地震或是台风灾害,就可能会对整体电子产业供应链造成剧烈冲击。该机构表示,晶圆代工厂的客户十分多元化,也是许多不同类型元件的单一制造来源,因此代工厂产能若受到损坏,影响程度会高过独立IDM厂所受到的损坏。

此外,DRAM大厂南科、华亚科,面板厂商友达等都在花莲设有厂区。

据集微网了解,半导体制程设备机台,依敏感程不同,地震若达三级、四级以上,就会自动启动保护装置跳脱。且震幅若达四级,依安全作业规定,厂区内作业人员都需要撤出。

去年,“815台湾大停电”就已经吓坏了台湾半导体产业。2017年7月底8月初,尼莎、海棠两股台风先后在台湾登陆,一架位于宜兰东澳的输电铁塔被台风吹倒,造成台湾供电吃紧,一时闹起了电荒。初步评估修复此供电铁塔至少需要15天。

随后在8月15日,台湾发生全岛性大规模停电,受影响家庭近700万户(几乎是台湾全部人口)。为了保护台湾的支柱产业——半导体产业,政府将当晚残存的电力全都供给了三大科学园区的半导体Fab厂。这也使得全球最大的晶圆代工厂台积电在这次停电中毫发无伤,全球芯片封测巨头日月光集团仅有南科的部分园区出现了60分钟停电,随后很快就恢复了供电。只有南茂科技位于南科园区的工厂出现了一些损失。总的来说,这次大停电对于台湾的半导体产业影响并不大。

芯片在生产过程中,一旦发生断电,就意味着生产线上所有的晶圆可能全部都要报废。首先,芯片Fab的生产需要超净生产环境,任何自然灾害对建筑的晃动都有可能造成超净环境被污染,而维持超净环境本身也是需要消耗大量电力。而一旦停电,超净环境就可能会被污染,整个产线上的晶圆可能就要报废。同时,芯片生产设备的断电将会带来更大的损失。以一台ASML ArF-immersion 1980Di光刻机产线为例,如果发生断电,再恢复、重启、ramp up所需的设备代价可能高达千万美元以上。而对于拥有众多设备的整个工厂来说,损失将会更大。

而且这些芯片厂线停产时间的长短还将直接影响全球芯片的供应和价格。比如,2015年,台湾高雄地震,台积电中科、南科厂停产,导致全球逻辑芯片价格上涨10%~20%。同样,韩国第二大芯片厂商海力士位于无锡的晶圆厂发生爆炸后,全球存储芯片价格瞬间就跳涨了25%。

显然,电力供应的稳定性对于半导体厂商,乃至整个半导体产业来说都至关重要。而随着半导体产业的进一步发展,对于电力的需求也将呈现急剧增长的态势,若台湾不能保障足够的电力供应,“缺电”将成为阻碍台湾半导体产业发展的最大障碍。
2.太子李在镕轻罪获释回归副会长 三星结束群龙无首状态
2月5日,韩国首尔高等法院对三星电子副会长李在镕行贿案作出二审判决,推翻此前一审判决,改为有期徒刑2年半、缓刑4年。自2017年2月17日被捕后,时隔353天,李在镕获释。
首尔高等法院仅认定三星电子赞助“幕后权贵”崔顺实之女郑某提供马术训练构成行贿罪,维持一审裁定,并将涉案金额从76亿韩元减少到36亿韩元,由“购买”变为“租用”。法院推翻了对李在镕非法赞助崔顺实实际控制的韩国冬季体育英才中心、转移资产出境等相应指控。

高等法院认为,李在镕虽然进行了行贿,却是在前总统朴槿惠滥用权力迫使下,不得已而为之,这并非利益交换。法院将其定义为“被索行贿”。并且,二审法官认定,36亿韩元贿赂与李在容继承经营权无关,而这与独立检查组此前主张截然相反。

对于李在镕在二审中获减刑的主要原因,高等法院表示,他已全部退还了在一审中被判有罪的贪污涉案金。

2月5日下午4点40分,李在镕走出首尔看守所。接受媒体采访时,他表示,过去一年是反省自我的宝贵时间,今后处事将更加严谨负责,并透露即将去看望父亲李健熙。李健熙是三星集团会长,2014年他突发心脏病就医后,三星的实际管理权逐步转向李在镕。

李在镕获释后,三星公司将结束群龙无首的状态。三星发言人对外表示,李在镕将恢复三星电子副会长的职务。

李在镕缺席的一年中,三星集团旗下的三星电子成为全世界最赚钱的科技公司,全年营收达到239.58万亿韩元,打破历史记录,同比增长19%;净利润为53.7万亿韩元,同比增长83%。该公司存储芯片和显示屏业务营收大幅增长,过去的第四季度已超过三星总营收的一半。

然而,这样的盛景之下,隐藏巨大挑战。在过去一年的全球智能手机市场上,尽管三星电子最终年度销售量超过苹果,但是在第四季度却被苹果反超。市场调查机构Strategy analytics数据显示,第四季度,苹果市场占有率超过三星0.7%。

与此同时,多家分析机构公布的调查结果显示,全球智能手机市场处于停滞状态。第三方咨询机构Counterpoint分析师朴镇锡表示,面对中国市场的萎靡不振和印度市场被小米冲击,三星电子想要在2018年继续把持第一把交椅绝非易事。

三星电子的另一个重要业务内存芯片业务受益于过去十年产业整合,以及市场需求增加,成为三星营收的重要推动力,但有业内分析师认为,三星内存芯片的增长或已经到达顶峰。研究机构DRAMeXchange预测,2018年第一季度,这个业务将会出现季节性环比下滑。
研究机构IHS Markit的研究结果也显示,2017年全球DRAM(动态随机存取存储器)市场规模74.0%的增长,2018年增长将放缓至16.9%,大形势不好,且中国厂商正在进入这个市场,将对三星这一业务造成冲击。

为了应对危机,2017年底,三星电子曾在内部重组高管,涉及14名高管职务变化,并新任命了7名总裁级高管。由于平均年龄降低5岁到55.9岁,因此,这被认为是年轻一代掌权的开始。

三星电子前CEO权五铉宣布辞职时曾表示,“面对正在急剧变化的IT产业,现在应该由年轻一代管理者站出来,革新经营,重新出发”。

但群龙不能无首,李在镕此时回归,显然积极意义巨大。李在镕获释当日三星电子收盘价为239.6万韩元,涨幅约3.1%。

资料显示,李在镕毕业于哈佛大学,精通韩语、英语和日语。与他的长辈相比,李在镕更加接受外部收购,而非内部创造一切。

在进入案件调查前,李在镕曾主导了三星历史上最大的一笔交易案,以80亿美元收购了一家美国汽车零部件制造商哈曼国际,期望缩小与竞争对手在汽车电子领域的差异。但在此之前,三星甚少涉及海外并购。此外,李在镕还领导三星在生物制药等领域投资

第三方机构Sanford C. Bernstein分析师Mark Newman对《华尔街日报》表示,李在镕回归后,三星有可能做更大的事情,因为这家公司手握770亿美元的现金。

2018年1月,在全球消费电子展上,三星发布了在智能物联网的最新战略以及相关产品。按照规划,2020年之前,三星将实现所有设备接入物联网。为此,三星已在突破性技术上投入资金,2017年研发投入达140亿美元,并在研发体系下创建了人工智能中心。

李在镕在2018年平昌冬季奥运会开幕前夕获释,而三星是该赛事顶级赞助商之一。李在镕在此时获释,引发了国际上新一轮对韩国政府与大型企业的关系的质疑。

2017年8月,韩国检察机关为李在镕寻求12年有期徒刑期间,韩国新任总统文在寅曾表示将加大对大财团的监管力度。但就在数月后,文在寅与他的前任一样,以对三星这样大家族企业的放松掌控为方式,来换取加速变革的机会。

韩国企业向政府提供资金支持已经成为韩国社会的共识,因此,这被视为李在镕难获重罪的主要原因之一。

《华尔街日报》引用韩国民主党议员朴永进在法庭裁决后的声明称,“今天,我们再次见证了三星如何凌驾于法律之上”。在此之前,李健熙也曾两次获得总统赦免特权。

保守温和派的韩国《中央日报》6日报道称,独立检查组可能会继续提起上诉,但最终仍须通过大法院作出终审判决。
3.SEMI呼吁半导体产业共同为培育人才而努力
国际半导体产业协会(SEMI)呼吁企业与政府采取即刻行动以克服半导体业在招募新进人才方面所遭遇的急迫挑战;该协会全球总裁暨执行长Ajit Manocha在一封写给全球2,000多家会员企业执行长的信件中,呼吁企业管理者们应共同努力培育人才,经营对产业成长来说最为重要的人力资源

新进人才是延续强劲成长、打破半导体产业所有营收纪录的关键所在。在1月底SEMI举办产业策略研讨会(ISS),SEMI产业分析师指出,2017年全年半导体元件(芯片)营收跃升22%,达到将近4,500亿美元市值。半导体制造设备销售上扬36%,加上材料则总值超过1,040亿美元。2018年芯片营收预料将再增加7%,半导体设备则将成长逾11%。

Manocha指出:“人才已经成为产业成长的瓶颈点。光是矽谷地区,SEMI会员企业就有数千个职缺待补,全球来说则有超过1万个职缺。吸引新的应征者并开发全球新兴人力,是维持创新及成长步调的关键因素。如果我们不尽快合作采取行动,将会阻碍自身成长。”

SEMI最近发展出一套完整的发展计划,来吸引并培育各种人才以满足各地区对不同属性与技术的需求。Manocha在信中呼吁SEMI会员企业管理者支持集体人力开发计划,好为SEMI全球会员打造并维系取得人才的管道。根据Manocha近期发表一篇题为“维持产业荣景 需要你我的力量”(Work to Do to Keep the Good Times Rolling)的文章,人才培育是SEMI 2.0计划的主要核心之一。

做为旗下人力开发计划的一部分,过去17年来SEMI基金会一直推行一套以亲身体验为出发点的科学、科技、工程、数学(Science, Technology, Engineering, Mathematics,STEM)生涯探索计划,鼓励高中生追求相关教育及职涯。SEMI High Tech U学习营自2001年起已经透过位于美国11个州和全球9国的SEMI会员设施,接触超过7,000高中学生。参加过HTU活动的高中生当中,有超过70%投入STEM教育与职涯。

SEMI台湾近年来也积极与当地企业合作举办HTU学习营的人才培育活动,并获得正面的回响与好评。SEMI台湾区总裁曹世纶表示,面对国际间竞相挖角的情况,我希望台湾政府与企业都能更重视半导体产业的人才问题,唯有留住优秀人才并进一步吸引国际人才来台,才能延续台湾半导体产业的长期竞争力。未来SEMI也将更积极地与政府及企业合作,共同为台湾半导体产业聚才、留才与育才努力。”
4.AMD与Dell EMC联合推出搭载EPYC芯片的第十四代PowerEdge服务器
去年 AMD 推出 EPYC 芯片,为需要高效能芯片的数据中心或是有高效能运算需求的人有新的选择。而在 AMD 与 Dell EMC 宣布第十四代 PowerEdge 服务器采用 AMD 芯片,AMD 在服务器市场在下一城。AMD 也宣布与 Dell EMC 合作的新服务器产品,采用 EPYC 芯片具有更高的核心密度和更大的数据传输频宽优势。

AMD 宣布与 Dell EMC 合作,推出第十四代 PowerEdge R6415、R7415、R7425 三款服务器产品。随着中国的云端和高效能运算需求越来越大,服务器的运算需求也随之成长。除了 Super 7 全球七大服务器买家中,美国的Facebook、微软、亚马逊、Google 之外,中国的百度、阿里巴巴、腾讯也有相当的购买力,透过 OEM、ODM 伙伴,能够率先取得未发售的芯片的运算能力。

AMD EPYC 芯片有相当多家服务器生态圈的合作厂商,大厂有 HPE、Dell EMC、Supermicro 之外,也有几家台厂如英业达、技嘉和华硕等。

Dell EMC PowerEdge 服务器充分发挥 AMD EPYC 7000 系列的效能,为单插槽及双插槽服务器带来 32 到 64 核心的设计,拥有高达 4TB 存储器效能及专为资料库和资料分析工作负载进行优化的 12 到 24 个直连 NVMe 驱动程序。EPYC 更为这 3 款 Dell EMC PowerEdge 平台提供异质化高效能运算(HPC)应用所需的高频宽与高密度 GPU/FPGA 效能。

PowerEdge R6415 具有单插槽组态的特性,适合边缘运算,支持上看 32 个高效能 Zen 核心。PowerEdge 7415 则在软件定义储存效能上不会打折,储存支持上看 24 个 NVMe 设备。R7425 的特点适用高效能运算,双插槽组态设计,在数据运算、高效能运算,以及扩大软件定义部署不会受到限制,总共的 TCO 相当亮眼。

AMD 全球资深副总裁暨数据中心与嵌入式解决方案事业群总经理 Forrest Norrod 表示,他们非常自豪能展示最新 Dell EMC 14G PowerEdge 服务器所搭载的 AMD EPYC 处理器。AMD EPYC 处理器以创新的配置、I/O 及安全功能,为 PowerEdge 客户带来非凡的效能与可靠性。EPYC 在单插槽组态中拥有突破效能,让 Dell EMC 足以打造能够满足绝大多数客户的工作负载需求,并具有实际总体拥有成本优势的单插槽服务器。搭载 AMD EPYC 系统的 Dell EMC 产品组合善于处理广泛的工作负载,包括高密度虚拟化、混合云应用、软件定义储存、 CAD/CAM 以及其他存储器与 I/O 相关应用。

AMD 说 EPYC 处理器是为了未来数据中心的需求而打造出来的处理器,与 Dell EMC 合作的产品即日起已经上市供应了。

尽管长久以来大家对于英特尔的印象是效能,讲到效能不会想到 AMD。低耗电的的服务器市场比起 ARM 架构芯片并无优势。但在 AMD 推出 EPYC 芯片, 具有相当适合高效能运算和云端环境部署特性,并且积极参与 Super 7 服务器买家构成的生态系,相信 AMD 在服务器市场还有一搏的实力。
5.MLCC缺货超15个月,2020年全球被动元件需求规模将达286亿美元
全球被动元件供应吃紧,产能满载和调高售价使得相关厂商的营收和毛利率均明显扩大。根据专业机构预估,2020年全球整体被动元件产值会比2017年增加22%,达286亿美元。
市场研究机构Paumanok的预测,全球被动元件终端产业需求在2020年会达286亿美元。其中网络通信会成长39%,达120亿美元;汽车成长31%,达46亿美元;特殊用途成长35%,达11亿美元;电力与工业控制用途会成长24%,达到29亿美元;但消费电子会减少6%、电脑只会成长3%。以积层陶瓷电容(MLCC)为例,该调查列出的全球前几大供应商包括村田制作所(Murata)、三星电机(Semco)、太阳诱电(Taiyo Yuden)、TDK、华新科(Walsin)和国巨(Yageo)。
如果这项预测准确度甚高,厂商应尽可能调整其产品比重,朝高成长、高毛利的产品如高容、高频、高压被动元件布局,降低成长趋缓,甚至是走下坡的产业类别的出货比重。从产品别来看,车用市场对台系被动元件业者而言仍极待突破。目前车用只占国巨的5%,占华新科的5.5%。未来如何提高台系被动元件在车用市场的比重,不但考验台厂的技术能力,也和台厂的海外合作策略布局有关。
至于未来明显下滑的消费电子,国巨和华新科分占12%和11.6%,两家业者所受的冲击程度相同。差别较大的是电脑,由于电脑占国巨出货比重的41%,占华新科的24.2%,这部分需求若成长趋缓,长期恐怕会对国巨造成影响。不过日系、韩系厂商供货策略转移造成的被动元件缺货情况未解除,国巨适度调高售价,反而对获利有明显的贡献,暂时不受市场成长趋缓的威胁。而在电力和工业控制用途上,国巨只占22%,但华新科却高达30%,未来全球市场若能如期成长24%,对华新科的助益似乎相当明显。有别于大宗产品的厚膜电阻,部分台系厂商也已切入薄膜电阻,争取较具有利润的市场商机。
台系厂商指出,车用电子受先进驾驶辅助系统(ADAS)影响,车用MLCC年需求量可望应该会有3成以上的成长率,的确是厂商要努力争取的目标。至于消费电子产品的下滑,台系厂商指出,4K、8K高清、大尺寸电视的需求其实是增加的,此外SONY PS4、微软XBOX、任天堂Switch等游戏机和显卡的需求也增加,似乎尚未见到专业机构预测的情况。
而在成长较明显的工业控制方面,台系厂商表示,工控的成长确实如此,而且LED照明巿场需求强劲,亦是推升MLCC缺货的原因之一。而网络通信设备方面,最近物联网(IoT)、5G、服务器、基站(Base Station)等通信相关的需求很大,在专业机构预估会有近4成的成长率之前,厂商大都已经在这方面布局,就连过去没有扩充产能的射频(RF)元件、滤波器、蓝牙、天线模组(ASM, antenna switch module)等近期亦有扩产的计划。
MLCC缺货已长达15个月,日系被动元件大厂TDK的股价甚至涨至1万日圆以上。台系厂商认为,设备交期长达10个月,各家厂商谨慎因应目前的缺货情况,不会盲目扩产。而且台系厂商对车用市场有极高的兴趣,苦于车厂供应链认证时间较长,因此目前仍无法在营收贡献上有表现。不过整体而言,近几年台系被动元件厂商要保持每年2位数的营收成长率应不难。而且市场缺货依旧,产品报价不易下跌,只要生产成本有效降低,获利改善的情况应可以持续。

文章来源:http://laoyaoba.com/ss6/html/94/n-662394.html

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