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【重磅】郭明池:2018年iPhone基带intel独家供应,高通已出局

·2018-02-05 00:00·老杳吧
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1.郭明池:2018年iPhone基带芯片intel独家供应 高通已出局;
2.联发科组织微调,台积电的成员加入;
3.三星首款汽车专用芯片曝光:配独立NPU;
4.杰力董事长:今年MOSFET市场供给仍吃紧

1.郭明池:2018年iPhone基带芯片intel独家供应 高通已出局;
集微网消息,据凯基投顾分析师郭明錤在最新投资人报告中指出,英特尔可能会成为苹果 2018年所有新款 iPhone 的独家基带芯片供应商,而高通将彻底出局。一改之前高通和英特尔将同时提供基带芯片给苹果的预测,这对高通是一大挫败。

据悉,目前,英特尔芯片的技术进步已经可以满足苹果对性能的要求。英特尔的基带芯片现在支持 CDMA2000 和双卡双待。此外,英特尔提供的价格也更有竞争力。

另外,郭明錤指出,目前苹果正与高通大打诉讼战,全面改用英特尔芯片将削弱高通议价能力。

另据《华尔街日报》去年10月引述消息人士说法,苹果考虑让该公司今年发布的iPhone和iPad搭载英特尔芯片,联发科芯片也可能打入苹果供应链。不过,郭明錤在最新报告中未提到联发科。





2.联发科组织微调,台积电的成员加入;
集微网消息,手机市场不景气,联发科战略调整首先从产品线开始。数据显示,联发科以往中心过于偏重手机芯片,不过从最新营收比例看,目前比重已降至35%~40%。

除了产品结构的调整还有公司层面的调整。据消息人士透露,2月1日起联发科宣布了另一波小幅度的组织调整,研发部门维持原先联发科团队,非研发部门则由来自台积电的成员加入。

消息人士也指出,蔡力行对于过去泛联发科集团子公司策略将更弦易辙,在子公司操作上更有弹性,如子公司毛利率低于集团公司平均,就会再分出来独立,好让别的公司来进行投资,一起承担风险,但联发科还是拥有绝对的主导权。

对于这种调整,联发科财务长发言人顾大为回应表示,若有任何重大人事案或子公司变动,联发科都会依法对外公布。但目前各事业部主管并无变动,旗下子公司晨星也还受限反垄断相关限制。

对于2018年,联发科行长蔡力行表示,展望2018年第一季,属于传统淡季,智能手机需求尚未复苏,尤其是中国大陆市场更是明显,加上包括物联网产品首季也是淡季,第一季联发科行动运算平台,包括智能机和平板电脑出货预估落在7500~8500万套。预计智能机新产品在第二季起开始放量,加上其他成长型产品的带动,预计联发科到下半年营收旺季效应明显。







3.三星首款汽车专用芯片曝光:配独立NPU;
IT之家2月4日消息 在今年1月份的CES 2018大会上,三星发布了“业界第一个5G汽车解决方案”,也被称为“远程信息控制单元”(TCU)。除了新TCU,三星还在其Intelligent Digital Cockpit平台上提供了简短更新。

三星指出,Intelligent Digital Cockpit的设计目的是将汽车的仪表集群和娱乐系统融为一体,将仪表盘、汽车系统控制、气候控制、媒体以及更多功能统一到单个面板中,所有这些都得益于Harman的音频解决方案、三星的智能助理Bixby以及云计算。

今天,数码博主@i冰宇宙更是曝出了三星将发布首款汽车专用芯片“Exynos Auto”,这款芯片将集成独立的NPU单元,意味着这将成为三星首款集成神经网络处理单元的处理器。

另外,这款芯片将集成LTE基带。





4.杰力董事长:今年MOSFET市场供给仍吃紧
去年以来不少电子产业上游材料出现供给吃紧,甚至涨价等情形,金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)也是市场关注的产品。今年1月挂牌上柜的杰力科技(5299)董事长李启隆认为,今年MOSFET市场供给仍吃紧,接单可维持旺盛,原料涨幅确实是全年业绩关键。

另外,李启隆强调,杰力在MOSFET及电源管理IC均有优势,因此对今年营运成长乐观看待,以下是专访纪要:

NB出货占比逾60%

问:杰力目前的主要产品及营运比重分配?

答:目前主要从事功率元件及电源管理IC的研发、设计及销售,经营及研发团队主要都由台湾具备半导体产业产品开发丰富经验的成员组成,产品广泛应用于笔记型电脑、主机板、显示卡、液晶电视与显示器、扫地机器人、遥控无人机等电子产品,销售台湾及中国大陆地区,终端客户多为相关应用领域的一线大厂。

杰力产品线包括MOSFET、电源管理IC、整合型电源管理IC三大项,在各国申请专利近百件,包括美国专利26项。MOSFET产品线已追上外商,仅落后半代。在三大营运产品中,MOSFET占比达67%,另外还有电源管理IC、整合型电源管理IC。


经济日报提供

以下游市场分配来看,目前主要出货是笔记型电脑最多,由前年的39.2%,提升到去年的60.7%,其中有六成下游锁定商用笔电,国内主要的笔电代工厂包括广达、仁宝、纬创及硕禾等都是主要客户,近几年以来,全球商用笔电的出货比重已有增加趋势。

问:杰力在业界的竞争优势?

答:与同业最大差异及竞争优势就是完整的垂直整合,杰力不只是生产MOSFET,也研发电源管理IC,每一项产品都拥有自己的技术。台湾大多数厂商不是专做电源管理IC,就是专业生厂MOSFET,而杰力是垂直整合,因此在产品相容性和解决客户电源管理较具竞争力。


垂直整合竞争力up

问:去年全年MOSFET为何会供给吃紧?今年供需状况?

答:去年以来,MOSFET在上游材料供给不足,主要是由于晶圆基材缺料。在需求方面,国际大厂产能由供给原本最大宗的PC及3C相关市场,转向新兴的汽车及电动车相关市场之后,供给更明显不足。内部评估全年市场需求仍强,整体市况热络。
今年半导体市况多数研究机构还是看好,预期MOSFET供给情况不会有太大的改变,仍然维持供不应求,最多仅是稍微靠向平衡,但还不到供需平衡的水准。

问:法人认为MOSFET厂今年获利关键在于能否涨价反应成本,对杰力而言是否也是如此?

答:去年以来确实上游部分有些涨价,若是以多数MOSFET业者来说,今年获利能否维持高档,甚至出现成长,确实在于上游成本提升之后,能否在下游MOSFET产品上反应涨价。
杰力情况不太一样,杰力规模在业界不算太大,但多数接单原本就以技术门槛较高、毛利率高的订单为主,在此情况下,较不会直接面临毛利被压缩的情况。

智能家电扮新引擎

问:今年的成长动能?

答:原有出货市场中,主力的商用型笔记型电脑扩大,另一个成长动能来自于下游新兴的应用增加,例如智能家电,愈来愈多都整合智能、电源方面的控制,都是今年杰力出货成长的来源。来源:经济日报







































文章来源:http://laoyaoba.com/ss6/html/72/n-662172.html

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