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电子产业拚落底,可成Q2起营收可望逐季回升

郑盈芷 ·2019-05-03 15:02·MoneyDJ新闻
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可成(2474)Q1税后净利年减54%,EPS为2.2元,较去年同期的4.75元大降,不过伴随着笔电、平板电脑出货回升,法人也预期,可成Q2整体营收将较Q1回升,下半年随着电子传统旺季来临,加上iPhone新机效益,营收可望逐季上扬;市场也相当关注iPhone对可成营收影响,法人推估,可成3月合并营收弹升主要即是受惠iPhone XR买气回温,不过在3月出货明显拉高下,可成4月营收将较3月回落,可成则指出,Q2营收将呈先低后升。 受到整体大环境不理想、苹果iPhone中国销售遭遇逆风、英特尔CPU缺货等影响,可成今年1月上旬即对今年展望提出示警,对今年整体营运采保守看法,3月初也提前对前2月获利提出示警,指出因整体市况仍持续不理想,使需求疲软、稼动率偏低、单位成本增加,加上产品售价压力大幅提高,可成前2月合并营收年减近4成,获利率也低于过去几年平均水准。 可成近期已公布Q1财报数字,Q1合并营收年减逾2成,毛利率25%,较去年同期下滑逾16个百分点,营益率15%,则较去年同期下滑逾17个百分点;Q1税后净利为16.96亿元,年减54%,EPS为2.2元。 而在苹果降价刺激销量带动,法人观察,农历年后,整体iPhone供应链库存去化已告一段落,可成受惠iPhone XR拉货回升,3月合并营收月增逾倍,单月营收也回到年增表现,不过由于3月一次性拉货较高,法人认为,可成4月出货将较3月回落,整体来看,可成Q2合并营收仍可优于Q1,主要动能则来自于笔电与平板电脑出货增长,至于整体智慧型手机动能则仍待下半年回升。 整体来看,市场虽预估今年iPhone整体销量将呈年减,不过iPhone通常上下半年淡旺季差距都相当大,而随着iPhone整体出货于Q2落底,法人认为,可成下半年营收将逐季回升。 展望后市,法人除持续关注可成在不锈钢与复合材料等发展,有鑑于5G时代来临,将带动智慧型手机、笔电、平板电脑等电子产品机壳设计变更,预期对可成也将会是新的成长机会。

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