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发改委和三星签备忘录,存储价格有望下降

半导体行业观察 ·2018-02-03 12:48·半导体行业观察
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来源:内容来自综合自集邦咨询和财经网 ,谢谢。


据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)指出,由于内存价格延续呈现超过6个季度的上涨,造成数家中国智能手机品牌厂不堪成本压力,因此在去年年底,国家发改委约谈三星半导体,使得第一季行动式内存的涨幅有所收敛。有消息显示,韩国政府近日将携三星电子与国家发改委签署备忘录,内容将涵盖在半导体领域的相关合作,其中包含扩大在中国投资以及技术合作的可能性。


集邦咨询研究协理吴雅婷指出,此次事件将可能对未来内存产业产生以下两种影响:


一、DRAM虽仍呈供货吃紧状态,但未来涨幅将受抑制


就DRAM领域来看,目前供货商在生产行动式内存的获利远低于其他类别产品,而受到第一季智能手机低迷需求的影响,再加上国家发改委的动作,预期未来价格涨幅将更受抑制。展望未来,供货商预期会持续将现有的产能从行动式内存转向更高毛利产品,造成其他类别产品的价格涨幅也进一步收敛。


二、供货商为避免价格涨幅过高,新增产能的可能性增加


其次,在NAND Flash领域,2018年由于3D NAND Flash的比重持续提高,因此供货吃紧的状态较去年大幅改善。然而,观察DRAM供给,由于目前并未有新增产能贡献位元产出,造成2018年仍属供不应求状态。DRAMeXchange分析,为应对中国方面对于内存价格持续上涨所表达的强烈不满,对供货商而言,在涨价受到抑制、成本下降不易的考虑下,新增产能的可能性与时程皆可能转趋积极,透过增加产能来贡献位元产出不仅可以维持价格稳定,也希望藉此维持该企业在DRAM产品的获利水平。


三星为何成为发改委整改的目标

据财经网去年12月的报道,中国经济监管机构发展和改革委员会(下称“发改委”)接到举报,三星等手机存储芯片厂商价格已持续六个季度飙升,而这将为市场的发展带来隐患。但业内无人愿意承认参与举报。


《财经》记者就此事曾多次致电发改委,但直至12月27日,发改委才首次对外做出公开回应。发改委价监局处长徐新宇表示,“我们已经注意到了价格上涨,将更加关注该行业未来可能因‘价格操纵’产生的问题”。


这是中国政府监管部门对芯片涨价的最新态度,但并未直接具体点名。第三方咨询机构芯谋研究首席分析师顾文军告诉《财经》记者,现阶段发改委应该仍以口头训诫为主,从而了解情况。至于是否启动反垄断程序,发改委还需前期调查、收集证据。


三星成为这场争议的焦点。近期,有媒体引述知情人士称,“持续受到手机厂商投诉”,发改委已就涨价问题约谈三星。


一位三星中国的工作人员告诉《财经》记者,“约谈”一词并不恰当。在中国政府话语体系中,约谈是具有行政职权的机关,对下级组织运行中存在问题予以纠正并规范的具体行政行为。但他并未直接就《财经》的问询回应,发改委是否与三星进行过沟通。


DRAM作为常见的系统内存之一,可以用在手机上,是全球存储芯片市场主要在售产品。1992年,三星成为首家开发出64Mb DRAM的芯片公司,此后四十年的发展中,又积累了数以万计的技术专利,和其他竞争对手逐步拉开距离。


三星是目前市场上手机DRAM(动态随机存取存储器)芯片的主要供应商。第三方机构集邦咨询调查显示,三星在该市场以45.8%的份额排名第一,SK海力士和美光以28.7%和21.0%分别排名第二、第三。总体来看,三巨头共同占据了全球95.5%的市场份额。


出货量在千万级的手机厂商普遍选用三星DRAM。一位手机厂商高管告诉《财经》记者,一旦手机产品需要提高出货量,就必须选用三星,没有替代方案


第三方调研机构IC Insights报告显示,过去12个月内,DRAM价格已经从2.45美元上涨至5.16美元,涨幅超过111%。并且预测2017年底这一价格还将增长40%。业内人士分析,这股涨价潮将持续到2018年年中。


面对发改委的调查,多个中国主流手机厂商向《财经》记者否认了参与投诉。他们认为,三星涨价并非行业秘密。在没有替代方案前,手机厂商只能调整自身产品价格,从而应对涨价带来的成本危机。


巨大的出货量为三星带来相匹配的收益。2017年第三季度财报显示,营收为545亿美元,同比增长29.7%;净利润为127.6亿美元,同比179.5%。不仅如此,2017年第二季度时,因存储芯片收益增加,其半导体部门收入超过英特尔,成为全球最大的半导体公司。


三星仍在加大投入研发,提高技术壁垒。三星计划将2018年半导体研发支出预算提升1.5倍,达到260亿美元。12月25日,三星宣布开始采用第二代10nm工艺技术生产新的存储产品,技术壁垒进一步扩展。


而且,三星近期还表示,不会扩大DRAM出货量,这意味着整个行业价格并不会在短期内降价。


因此,三星的竞争对手将面临一个艰难的选择,要么提高成本投入,保障供应量,要么放弃竞争,退出市场。IC Instights总裁Bill McClean在评论中国厂商投资内存市场时称,已看不到其他厂商生产存储芯片,而不涉及到巨头专利的可能。不仅如此,数据显示美光的市场份额也面临下滑的危机。


三星历史上也曾因市场垄断而受到政府处罚。美国司法部认定,三星在1999到2002年间存在价格垄断,以三星DRAM在美国12亿美元销售额的20%计算,做出判罚。罚款总额为2.4亿美元。


目前,中国监管部门尚未明确是否会对三星启动反垄断调查。


目前,以紫光国芯、长江存储为代表的中国公司正在筹备进入这一市场,预计两年后与三星形成正面竞争。顾文军认为,届时,三星等巨头很有可能以价格战方式应战。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1487期内容,欢迎关注。

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