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【爆棚】联发科:比特大陆把台积电12nm产能全抢了;

·2018-02-01 00:00·老杳吧
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1、联发科:比特大陆把台积电12nm产能全抢了;
2、三星电子2017年营收大涨19%,芯片业务占比达31%;
3、应对IoT和智能交通发展,博世集团砸超10亿欧元建晶圆厂;
4、旺宏2017NOR市占达30%,称霸全球;
5、Gartner : 中国扩产使存储器价格松动,三星半导体龙头将不保;

1、联发科:比特大陆把台积电12nm产能全抢了;
集微网消息,今日在联发科2017年第四季度财报法人说明会上,投资者提问透露出一个信息:台积电12nm产能已经被比特大陆占满了。虽然包括中国在内的多个国家和地区已经计划对比特币在内的数字加密货币进行打击,但比特币挖矿热潮仍然持续不退,半导体产业链仅从比特大陆一家就受益良多。

设计环节,2017年比特大陆芯片销售额达到了惊人的143亿元人民币,仅次于华为海思,成为中国第二大的IC设计公司。一位早期矿工称,2017年比特大陆每月利润可达3000万美元,2017年上半年便已实现净利润超过10亿元人民币。资料显示,比特大陆成功开发并量产了多款ASIC定制芯片和整机系统,拥有先进工艺28nm、16nm、12nm的集成电路全定制设计的量产经验,其中最具代表性的是其运用在加密数字货币矿机中的BM芯片系列。每年比特大陆的矿机销量在数十万台以上,每台矿机要用上百颗ASIC芯片,例如其一台蚂蚁矿机S9就要使用189个ASIC芯片。

去年该公司推出的SOPHON TPU芯片BM1680也是比特大陆进军人工智能的第一款专用定制芯片。更有消息指出比特大陆近期考虑导入台积电最先进的7纳米制程,以提升挖矿芯片的性能。

设计服务供应商例如创意可说是此波虚拟货币带动ASIC需求的大赢家,去年相关业务营收贡献约较前年成长三至四倍。比特币带来的ASIC商机,也成为众多IC设计厂争抢的标的。世芯便表示,正与多家国际比特币专业挖矿机生产厂接洽订单当中,若一切顺利,有机会在今年第2季开始贡献营收。

晶圆代工环节,仅仅台积电一家就从中赚得盆满钵满。根据台积电最新的季度财报显示,加密货币采矿相关业务每季度收入在3.75亿美元左右,占集团销售额的5.1%。然而,随着加密货币的价格不断升值,这个业务板块很可能正在快速增长,今年第一季度将增长至约10%。持续的挖矿热潮带来的HPC需求预计将拉动2018年台积电营收,成为了台积电在iPhone X减单影响下的及时雨。

台积电依赖于其先进工艺制程,受到世界排名前三的虚拟货币矿机厂家的青睐,除了第一名的比特大陆,嘉楠耘智的阿瓦隆、亿邦科技的翼比特也使其受惠。分析师估计,全球九成ASIC芯片都由台积电生产

可以说挖矿对台积电带来的贡献,不亚于一支新的iPhone手机,使台积电成为全球晶圆代工厂商的最大赢家。三星在近日也爆出早已与中国一家比特币挖矿硬件公司签约,开始生产比特币挖矿芯片,成为三星最新获利来源,再次与台积电正面交锋。国外媒体指出,三星已经在去年完成挖矿特殊ASIC芯片的研发工作,更已与俄罗斯比特币挖矿业者Baikal签约,供应14纳米ASIC芯片,样品已经完成测试,预定今年1月量产。

不过比特币挖矿机的ASIC随电力等成本不断提升,对矿机要求越来越高,不少客户已打算从原本采用台积电12纳米先进制程,再推升至7纳米。目前台积电7纳米制程技术大幅领先三星,以此推估,未来三星能分到的订单,数量应该不大。

封测环节,此前集微网文章已经披露,集微网从供应链得到的消息显示,今年大陆封测业从比特大陆一家公司中就能获益30亿元人民币左右。目前为比特大陆芯片做封测的企业囊括了日月光、长电、通富微电和华天,采用Flip-Chip工艺封装。其中通富微电和华天每天的量在1kk左右,日月光和长电稍多,每天的封测量总计高达5kk。基板方面,比特大陆主要的基板供应商为珠海越亚,每月在150kk左右,台湾恒劲每月在40kk左右。而这个产能还远远不能满足比特大陆的需求。

台湾力成在近日的发布会上也披露,已经有客户主动找上门,目前有2个挖矿机的客户,为其贡献了4~5亿元新台币的营收。除上述四家主力封测厂之外,矽品和安靠也参与其中,算上力成,全球前七大封测厂都在分享比特币挖矿的盛宴。

封测机台方面,野村控股分析师和田木哲哉此前在一份报告中写道,日本的半导体制造设备生产商Ulvac Inc.和爱德万测试等公司也可能从比特币上涨中获利。集微网获悉,爱德万占据了主要市场,台湾公司、天水用的则是成本较低的Chroma(台湾致茂电子)。相较而言,爱德万的机台比较贵,chroma虽然便宜,可惜应用范围太窄,所以封测厂不敢大规模投入购买。

可以说封测厂方面对比特大陆疯狂的订单充满了兴奋与纠结。订单很猛当然是好事,不过要购买太多测试机台又担心这种风潮能否持续,一旦遭遇断崖式下滑,封测企业也难以承受。

大陆挖矿芯片带动了全球半导体整个产业链的参与,到目前来看比特币挖矿依旧火爆,进入较早的一批早已赚得盆满钵满,不过半导体产业链还有很多机会,关键是能否抓住。比特币是不是骗局过几年就会有结果,现在半导体供应链一方面窃喜挣钱,一方面又担惊害怕,"甜蜜的烦恼"可以说是他们的真实写照。(校对/范蓉)
2、三星电子2017年营收大涨19%,芯片业务占比达31%;
集微网1月31日消息,尽管存储器芯片价格较以往有所下跌,但三星未来手机和其他移动产品的需求仍然强劲。财报显示,三星电子2017年第四季度营业利润年增64%至15.15万亿韩元(约合141.38亿美元),存储器对获利的贡献占约2/3达10.2万亿韩元,较2016年同期成长逾两倍。

2017年全年三星营收同比增长19%至239.58万亿韩元(约合2234.56亿美元),营业利润同比增长83%至53.65万亿韩元(约合500.39亿美元)。其中芯片业务营收达690亿美元,占总营收的31%,超过了英特尔去年630亿美元的公司整体营收。三星2017年资本支出达43.4万亿韩元(约合405亿美元),占总营收的18.12%。

具体看各部门的表现,三星去年第四季度的半导体部门营业利润同比增长120%至10.9万亿韩元(约合101.72亿美元),IT和移动通信部门营业利润同比下降3%至2.42万亿韩元(约合22.4亿美元),显示面板部门营业利润同比增长5%至1.41万亿韩元(约合13.16亿美元),设备解决方案部门营业利润同比增长92%至12.20万亿韩元(约合113.79亿美元),消费电子部门营业利润同比增长19%至0.51万亿韩元(约合4.76亿美元)。

此外,三星还预测2018年第一季度的营收状况:数据中心带动存储芯片的旺盛需求可能会抵消淡季影响,即将发布的Galaxy S9等新设备预计将改善利润,固态硬盘需求继续增长,同时NAND设备在2018全年保持强劲需求,但OLED业务可能将因需求减少而受到不利影响。

“无论李在镕在哪里,三星的首要任务都是在面临韩元走强和保护主义盛行等不确定因素时保持盈利。”韩国大信证券分析师克莱尔·金(Claire Kim)在财报发布前说,“在盈利发布后,对于市场前景的信念将在投资者之间扩散。”

同时,三星今天宣布将进行比例为50:1的股票分拆,目的是“让投资更容易,向更广泛的投资者发放股息”。三星预计,此次拆股将增强股票的流动性,从长期来看将给企业带来价值。拆股消息宣布后,三星股价最高上涨8%以上。(校对/范蓉)
3、应对IoT和智能交通发展,博世集团砸超10亿欧元建晶圆厂;
集微网消息,据财报初步数据显示,博世集团2017年销售额实现了6.7%的大幅增长,达780亿欧元。在调整汇率影响后,总销售额增长了8.3%,其中汇率影响约12亿欧元。博世集团董事会主席沃尔克马尔·邓纳尔博士在路德维希堡举行的集团业绩初步数据媒体沟通会上表示,“2017年,我们销售额再创新高,业务增长超出预期目标,利润率也得到了进一步提高。”博世凭借其创新实力以及对互联战略的专注实现了集团的持续增长。邓纳尔博士表示,“博世很早就意识到互联业务的无限潜力,如今正将互联战略转化为实实在在的业绩。”2017年,博世集团息税前利润达到53亿欧元,这意味着息税前利润率达到6.8%。博世集团首席财务官及董事会副主席Stefan Asenkerschbaumer博士指出:“博世在传统核心业务领域取得的成功为我们成为领先的物联网技术及智能交通解决方案供应商提供了资金保障。”展望2018年,博世预见有众多机会可将互联技术带到更多领域,诸如工厂、楼宇、城市以及交通出行的变革。邓纳尔博士同时强调在企业数字化战略转型过程中企业文化的转变同样十分重要。

新组织:成立工业4.0业务单元

互联化和数字化是博世集团战略坚定执行的方向,同时也已成为博世日常业务的一部分。邓纳尔博士介绍道:“转型为我们创造了进一步展现博世实力的机会。这绝不仅是纸上谈兵,而是真枪实弹取得技术和商业上的成功。”博世预见在互联工业领域蕴藏着巨大的商机。如今,一个全新的业务单元“博世互联工业”就此成立,于2018年1月1日开始正式运营,首批员工达500名。在该业务单元,博世集中开展工业4.0相关的业务活动,集合了该领域所需的所有专业技术,尤其包括软件和服务能力。随着业务的不断开展,博世也将为第三方提供工业4.0的产品和服务。从现在到2020年,博世将在工业4.0领域不断开拓对外业务,预期可实现销售额增量超10亿欧元。收购地图供应商HERE部分股权之后,博世有望在工业4.0领域释放更多潜力。

互联化成为应对人类生存主要挑战的利器

邓纳尔博士在强调物联网时代互联化的重要性时表示:“只有找到创新的解决方案来应对日益严峻的问题,我们的地球才能为人类提供适宜居住的环境。”博世目前开展的170多个物联网项目均旨在应对人类所面临的重要挑战,诸如人口增长、城市化、空气污染以及环境变化等。“我们利用物联网把真实的世界连接起来,从而提高人们的生活质量。”邓纳尔博士表示。例如2017年,博世推出了全新的智慧农业或互联农业解决方案,期望到2025年这些创新解决方案可以帮助未来全球80亿人口解决吃饭问题。如今,这些基于传感器监测数据生成的解决方案和人工智能技术已经应用在种植芦笋、草莓、土豆和葡萄领域。博世的创新科技也进一步提高了牡蛎和畜牧养殖的效率和可持续性。数字农业的市场规模预期到2020年可增长70%。

智能家居和智慧城市:数以亿计人的生活空间

为应对智能交通和物联网应用对半导体日益增长的需求,博世将于2021年前投资超10亿欧元在德国德累斯顿建造一座新的晶圆厂。新工厂未来生产的芯片应用领域之一就是智能家居。博世为智能厨房不仅仅提供互联家电产品,还有越来越多的数字化服务。博世的家居互联生态系统整合了可提供12种语言的菜谱类应用app厨房故事(Kitchen Stories)。厨房故事app目前下载量高达1500万次,涵盖1000种菜谱信息,并通过视频、照片等多种媒介形式教授人们如何烹饪。今年伊始在拉斯维加斯的消费品电子展CES上,博世又发布推出了连接整个智慧城市的全方位产品线。其中一款新品就是可以实时监测城市空气质量的移动空气实验室“Climo”。预计到2025年,全球80%的大都市将成为智慧城市。目前博世已经在该领域开展了14个试点示范项目。预计到2020年,智慧城市的市场规模将达到7000亿欧元。
4、旺宏2017NOR市占达30%,称霸全球;
集微网消息,旺宏昨日召开财报会表示,2017年在NOR型快闪存储器的市占率约30%,为全球霸主。另外,小于75纳米制程产品占2017年第四季NOR营收60%,旺宏并预计NOR型快闪存储器2018年成长动力将来自于数据中心、电信与车用产品等。NOR型快闪存储器占上季旺宏营收48%为最大产品线

旺宏电子总经理卢志远表示,预期今年高品质的NOR型快闪存储器价格仍稳定微扬,旺宏不做低阶产品,也仍看好SLC NAND市况,因此对今年营运看法乐观。

就短期来看,卢志远表示,本季整体需求预估会比去年第四季缓和;虽硅晶圆涨价,增加成本费用,但与客户一同分担下,对毛利率影响不大,本季毛利率趋势仍乐观,看2018年也仍是乐观的一年。

今年NOR型快闪存储器随着整体市场供给增加,价格走势可能分歧,但卢志远强调,旺宏先前已做好准备,通过提升制程以及增加高品质的产品,将稳定整体毛利率在4成以上。

针对NOR型快闪存储器今年展望,卢志远表示,今年高容量、高品质产品价格仍将稳定微扬,低容量及低阶产品价格则将趋软;高品质及高容量仍供不应求,但低品质及低容量产品会供过于求。旺宏专注于高品质/高容量之产品市场,产能利用率预计2018年持续满载,公司12吋厂产能利用率逾100%。

旺宏看SLC NAND今年需求仍然强劲,预计将成为2018年的主要成长动力。旺宏在SLC NAND目前市场占有率在全球第三,目标今年力拼全球第二名。NAND型快闪存储器占上季公司营收比重为20%。
5、Gartner : 中国扩产使存储器价格松动,三星半导体龙头将不保;
全球市场调查公司顾能 ( Gartner ) 发出最新研究报告指出,2017 年全球半导体收入为 4,197 亿美元,较 2016 年成长 22.2%。其中,因为市场供应失衡的状况,推动存储器收营收成长 64%,也使得存储器在 2017 年半导体产业的总收入中占比达到 31%。而这样的发展,虽然使得韩国三星一举挤下了处理器大厂英特尔 (intel),成为全球最大的半导体制造商。不过,这样的情况随着中国存储器厂的大幅扩产后,预计存储器价格将会下调,让三星这个半导体龙头的宝座再拱手让出。

Gartner 在报告中指出,存储器占了 2017 年全球半导体产业总收入增加幅度的 2/3 以上,这是因为市场供应不足所引发的价格上涨,进一步成为了推动存储器厂商收入增加的主要因素。根据统计,2017 年在 NAND Flash 快闪存储器上的价格成长了 17%,而 DRAM 存储器价格成长了 44%。

就因为这样的涨价趋势,带动了三星在 2017 年超越了英特尔自 1992 年以来维持的全球最大半导体制造商地位,成为最新的全球半导体制造龙头。据了解,三星 2017 年半导体收入为 612.15 亿美元,较前一年同样成长 52.6%,市场占有率为 14.6%,排在首位。英特尔方面,半导体收入为 577.12 亿美元,也较前一年成长 6.7%,市场占有率为 13.8%,位居第二。另一家韩国存储器大厂 SK 海力士,在 2017 年半导体收入为 263.09 亿美元,则较 2016 年成长 79%,市占率为 6.3%,排在第三。

而对于三星坐上全球半导体制造龙头,Gartner 对此表示,三星的第一名位置可能不会维持太长时间。Gartner 研究副总裁 Andrew Norwood 表示,三星的优势并不稳固,主要因为是依存储器的成长来登上龙头位置。未来,随着中国扩大存储器产能,将使得存储器的价格将在 2018 年走弱。而且,NAND Flash 快闪存储器将首当其冲。至于,DRAM 存储器的价格也将在 2019 年下滑,因此预计,三星届时将会损失大量收入。

Gartner 之前曾预测,2018 年全球半导体市场可望成长 4%,达到 4,274 亿美元的规模,续创新高。至于来到 2019年,则是随着各大厂商商增加新产能的影响,其中包括存储器供需情况将开始扭转的情况下,届时全球半导体市场总金额将下滑 1%,也对厂商造成冲击。

文章来源:http://laoyaoba.com/ss6/html/25/n-661825.html

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