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区块链:半导体行业的一个新机遇

半导体行业观察 ·2018-01-29 09:02·半导体行业观察
阅读:1558

来源:内容来自长江证券研究所莫文宇团队,谢谢。


以比特币为首的数字加密货币价格暴涨。比特币是最先诞生的数字加密货币之一,也是目前市场最大的数字加密货币,基于中本聪的思想设计开发,获取途径“挖矿”就是通过算力处理一些复杂的计算。最近两年来比特币价格经历了一轮暴涨行情,从2016年8月份的600美元左右上涨到目前的11360美元(最高19892美元),涨幅接近20倍。考虑到截止2018年初约1600-1700万枚的已挖掘量(总量2100万枚),比特币市场总价值已经达到近2000亿美元。



数字加密货币驱动算力市场爆发式增长。按照比特币的初始设计,全网每10分钟左右产生一个区块,每个新生区块包含有50个比特币,为了限制发行总量,规定每个新生区块包含的比特币数量每4年减半一次,目前为12.5个,这种规则导致一定的挖矿产出速率下对算力的需求呈现指数级增长。在投机者涌入以及挖矿自身难度增加的双重影响下,全网的算力经历了爆发式的增长,截止2017年底挖矿需求的全网算力超过了19EH/S(每秒能执行的哈希算法次数,通常用哈希每秒表示,即Hashrate),2017年初为3EH/S,10个月内增长了5-6倍,预计到2018年底全网算力将达到100 EH/S。



从经济性角度考虑,影响挖矿收益率的因素主要是比特币价格、矿机的算力和用电价格。在价格不可控和用电价格一定的基础上,更低单位算力能耗的矿机芯片成为行业竞争的焦点。比特币区块链计算设备的芯片经历了四个阶段:CPU、GPU、FPGA和ASIC。与同等工艺的FPGA芯片相比,ASIC芯片的执行速度更快,大规模部署生产成本也比FPGA芯片低廉。目前ASIC芯片已成为主流的区块链计算设备芯片,其区块链计算速度基本都达到了GH/S的级别,ASIC芯片随着硅片加工精度的提升,其性能更好,功耗更低。


中国的矿机公司目前已经垄断了全球的矿机市场。其中比特大陆市占率为80%左右,已经成为全球矿机寡头,紧随其后的嘉楠耘智市占率为15%左右(即将登陆新三板),加上亿邦股份等公司,中国的矿机企业已经占据了全球95%以上的市场。比特大陆2017年营收为143亿元,异军突起,跃居为仅次于海思的中国第二大芯片设计公司,成为全球 IC设计行业的一个现象级巨头。



区块链计算市场的爆发,给全球芯片产业链带来了新的增长机遇。以台积电为例,2017年Q4,来自大陆的比特币芯片(16nm制程为主)营收已经占到其营收的20%,并仍将保持快速增长的态势,且未来有望进入10nm制程。以日月光、星科金朋、通富微电和华天科技为代表的拥有FC技术的封测厂也充分受益比特币订单的增长。


预计2018年,全网算力增加约80EH/S,相当于600万台蚂蚁矿机S9 14T的算力需求,对应的矿机市场规模约为600亿元,对应芯片制造市场需求约为360亿元、封测市场需求30-40亿元。


区块链计算市场是一个快速爆发增长的行业,面临着政策监管压力的同时,仍然保持着快速增长的态势,并且已经对IC行业产生了不可忽视的冲击波,成为行业举足轻重的一部分。



今天是《半导体行业观察》为您分享的第1482期内容,欢迎关注。

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