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要踢掉Dialog?苹果还有很长路要走

DIGITIMES ·2017-12-09 12:43·半导体行业观察
阅读:1418

来源:内容来自DIGITIMES ,谢谢。


苹果(Apple)将开始自行设计电源管理芯片的消息,重创主要供应商德国Dialog半导体(Dialog Semicon ductor),使得Dialog股价在一天内暴跌近18%。


据报导,苹果正在设计自己的电源管理芯片预计最快将搭载在2018年的iPhone。市场猜测苹果自行设计电源管理芯片并非新闻,2017年4月Dialog的股价下跌20%,此前Bankhaus Lampe的分析师Karsten Iltgen就发出警告,表示有强有力的证据表明,苹果正在开发自己的电源管理芯片,以至少部分取代Dialog。



苹果在2017年初打造图像处理技术,使英国芯片设计大厂Imagination Technologies元气大伤,最终被大陆的Canyon Bridge Venture Partners购并。IHS Markit分析师认为,由于电源管理与iPhone的应用处理器和电池之间的关系,苹果自行开发电源管理IC设计是很有意义的策略。


2016年苹果占Dialog年营收的74%左右,比2015年的80%左右稍微下降,主要是因为Dialog透过购并实现产品组合多样化的结果。尽管Dialog一直受到与苹果关系的困扰,但该公司仍然表示,就其能见度而言,苹果带来的销售额预计将维持在目前水准。


Dialog发言人认为,Dialog的产品普遍存在苹果的产品组合中,包括苹果手表和其他产品,推测苹果将无法立即完全消除Dialog作为供应商的角色。虽然Dialog的其他业务成长速度超过移动业务,但来自苹果业务的亏损或大幅减少,显然是对Dialog的重大打击。


Dialog 12月4日发布新闻稿表示、目前仍是最大客户苹果的电源管理芯片主要供货商。 尽管如此,Dialog坦承苹果有资源与能力可以自行设计PMIC。


业界人士表示,由于iPhone PM IC仰赖Dialog比重过高,苹果内部早就想要降低对于单一供应商的采购比重,不过2018年苹果生产计划大多底定,因此苹果自行设计的电源管理IC估计要到2019年新机种才会导入,而初步苹果也不至于完全舍弃Dialog芯片,但是确定将会大幅降低比重,后段封测订单转移恐怕也难以避免。


不过,Dialog在一份声明中称:“我们意识到,苹果有足够的资源和能力自主研发电源管理芯片,而且在未来几年也可能这样去做。” Dialog同时强调:“我们预计,至少2018年的业务还不会受到苹果这种潜在行动的影响。” Dialog体CEO贾拉尔·巴赫里(Jalal Bagherli)称,2018年将继续向苹果供应电源管理芯片,但Dialog已经开始与苹果分享2019年iPhone的电源管理芯片设计


后端封测也受影响

熟悉半导体封测业者指出,今年以通讯芯片为大宗的日月光、矽品两大封测业者,碍于智能手机市场旺季递延,加上销售力道还在缓步加温阶段,营运上较无突出表现。日月光因iPhone X出货递延,营运走势为逐季攀升,而矽品客户的两岸IC设计业者主力客户多为Android阵营,面临大陆智能手机内需市场饱和的情势下,营运表现也较为持平。


矽品2018年仍看好5G、AI、IoT等领域相关应用持续发酵,主流通讯芯片则可以力守基本盘。矽品11月合并营收约为新台币71.37亿元,月减3.68%、年减1.84%,展望后市,市场估计矽品第4季表现可能仅较第3季持平。矽品累计今年前11月合并营收约764.77亿元,年减1.5%。


量少、高获利的利基产品包括NVIDIA、AMD之中、高阶绘图处理器(GPU)芯片覆晶(Flip Chip)、2.5D先进封装订单持续稳健,另外矽品2018年也持续接获台系IC设计大厂之智能音响芯片、游戏机手把控制芯片封测订单。


相关业者看好大陆、南韩全力抢进5G通信世代,基地台等基础建设布建商机先行窜出,有利于台系封测业者接单。另外,华为与旗下IC设计海思力拱智能手机AI加速芯片,封装大单由矽品拿下,由于Mate 10声势浩大,市场看好华为仍然能够守住市场基本盘,业绩贡献则在今年第3季进入高峰,有机会逐步增温。


展望2018年第1季,封测业界人士认为,矽品将详实反应传统淡季工作天数减少等影响,由于整体智能手机市场趋于成熟,矽品对于明年占封测产业大宗的通讯相关市况,暂时抱持审慎态度。矽品发言体系对于特定客户与订单状况,并不作公开评论。


中国的机会

根据周二的监管文件显示,清华紫光集团通过一家子公司在11月30增持了Dialog Semiconductor的股份,总持股增至7.15%。当天,Dialog Semiconductor的股价因为苹果开发自主电源管理芯片的报道暴跌了20%。


由于美国基于国家安全理由阻挠,紫光集团试图收购西方芯片厂商屡屡受挫。Dialog是一家德国芯片公司。


紫光集团的投资公司目前是Dialog最大的单一股东,其大部分持股都是今年早些时候在公开市场购得。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1481期内容,欢迎关注。

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