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七大供应链缺货的深层次原因分析

财讯 ·2017-11-19 11:43·半导体行业观察
阅读:3244

来源:内容来自财讯,谢谢。


科技新发展一波波,其中 AI、云端大数据、智能车、机器人,已成为未来大趋势。当各类智能化科技围绕每个人的生活,也将促进许多电子关键零组件的蓬勃发展,而蕴藏无限商机与投资大机会。


其中,台湾掌握的半导体、DRAM、被动元件、镜头、电池材料、MOSFET(金属氧化物半导体场效电晶体)、二极体 7 大产业,都成为智能科技生活化的关键零组件,缺货热潮将持续到 2018 年。


科技改变人们的生活,也改变财富的流向,投资人应把握机会,加入这波缺货飙股赚钱俱乐部,让自己荷包满满。


位于美国维吉尼亚州北部的劳登郡(Loudoun County),近年一跃成为全美最富有的地方城市,原因是全球网路霸主 Google、Facebook 等科技公司都将此地设为数据中心的集散地;每天,全美网路流量有 7 成要通过劳登郡的资料中心,也使得这个人口只有 37 万人的小城市,成为全球云端数据的中心。


原本是农业区的劳登郡,近几年大兴土木,每几个月都有如足球场大的数据中心启动;日前,加州领导厂商云端数据公司 Vantage,就在劳登郡收购了 42 英亩土地(约 1.5 倍台北国父纪念馆大),将投资 10 亿美元,建造 5 座大楼的超级云端数据中心,未来一栋栋新颖的云端数据中心,就在劳登郡拔地而起。


在全球抢盖云端数据中心的浪潮下,美国苹果公司月前也与中国贵州省政府联合举行记者会,苹果宣布将投入 10 亿美元,把 iCloud 数据中心设在贵州。国际大厂抢在贵州成立中国云端数据中心,也让贵州今年 GDP(国内生产毛额)突破 10.1%,成为中国经济成长率最高的省分。


云端、AI、智能车、机器人正夯
4大趋势引领7大产业缺货潮

国际科技巨擘投资云端数据中心,每座都以 10 亿美元的投资起跳,可想而知,崭新的资料中心设备所需的半导体、伺服器、DRAM(动态随机存取记忆体)、电子元件,商机潜力十足。


工研院产经趋势研究中心主任苏孟宗指出,智能科技兴起,将渗入各行各业,包括工业 4.0、AI(人工智能)、自驾车、电动车等,都与大数据有密切联结,未来网路、软体、硬体、数据四合一将是大势所趋;而在这样的趋势下,台湾关键电子零组件的未来发展十分乐观。


不只云端数据中心建设在全球如火如荼展开,智能科技生活也已融入你我的生活中。IBM 台湾全球企业服务群总经理贾景光强调,AI 将进入不同的载具中,未来能善用 AI 技术、让顾客满意度提升的企业才会更成功。他举例,日本瑞穗银行推出理专与机器人 Pepper 协同服务的新理财模式,藉由机器人无穷的记忆力,银行业可用后端电脑,估算出最适合顾客的理财方案,再由专业的理专为客户解说清楚,方便顾客选择,最终让顾客得到满意的答覆。


不只机器人与理专协同工作的趋势在办公室展开,AI 与大数据也走入我们熟悉的马路上。例如,中国为了解决民众不守交通规则的乱象,特别设计可以辨识人脸的违规罚单智能系统,只要行人乱闯马路,摄影机 AI 自动人脸辨识身分,在马路旁的电子看板,随即公布违规者身分;如果不缴罚单,违规者姓名将持续公告在电子看板上,当违规人以电子支付缴交罚单后,违规资讯也会消失。虽然有侵害人权疑虑,但这套智能系统已大大改善中国民众乱闯马路的现象。


这些智能化科技的运用,背后都需要许多关键零组件,包括半导体、DRAM、被动元件、镜头、电池材料、MOSFET(金属氧化物半导体场效电晶体)、二极体产业等;当智能科技导致电子产业转变趋势,也带来庞大商机与投资机会,尤其是今年相关产业因需求急增造成缺货、产品报价上扬,这些公司就先后成为台股的飙涨明星。


硅晶圆沉寂10年旺到明年下半年
DRAM报价不坠  高获利趋势不变

群益投信研究部主管陈煌仁指出,今年电子零组件缺货潮一波接一波,硅晶圆在 2006 到 2007 年有一波扩产潮,其后硅晶圆产业陷入供过于求,整整沉寂长达 10 年;因此,即使业者知道未来供需缺口扩大,必须重启扩产,但先前杀戮过于惨重,因此至今大型硅晶圆厂仍不愿轻易下决定;且产业经 10 年整併,全球已整合成 7 大公司,前 3 大公司已掌握近 7 成产能,产业供需渐趋稳健。


目前看来硅晶圆缺货可持续到明年下半年,主因是目前中国有 7 座 12 吋晶圆正在兴建,但过去 3 年没有任何厂扩充 12 吋硅晶圆厂,因此将供不应求,而拥有 12 吋厂的台厂环球晶圆、台胜科技都受惠。


此外,在中国 12 吋晶圆厂尚未量产之际,8 吋硅晶圆厂还有机会抢到商机,其中台湾的合晶有小幅扩产计画,预计将受惠。全球第 3 大硅晶圆厂环球晶董事长徐秀兰曾表示,硅晶圆今、明两年都供不应求,明年缺口比今年还大,估计 2018 年缺口在 7 至 8% 之间。


半导体除了硅晶圆外,DRAM 也经过产业淘汰赛,目前全球只剩三星、SK 海力士、美光三大集团主导。在 iPhone X 热卖下,苹果持续吃掉 DRAM 的使用量;全球 DRAM 龙头三星电子,近期通知相关电子厂,计画将调涨第4季行动式记忆体合约价近1成,这也反映 DRAM 供货短缺仍未纾解。


工研院 IEK 电子零组件分析师林泽民指出,今年第四季之后,因为 iPhone X 良率稍低,吃掉许多电子零组件的产能,因此电子零组件缺货情况,可能延续到明年第一季。至于第二季是否依然缺货,就要观察 iPhone X 销售状况,如果热销持续到第二季,台湾电子零组件缺货潮,就可持续到明年下半年。


DRAM 从去年起涨,而 DRAM 三大厂并未增加新厂,造成供货紧缩,使平均销售单价超过 5 美元,也创下史上涨幅最大、最久的纪录。根据 Gartner(顾能)预估,2018 年 DRAM 报价能维持 5.34 美元,比今年的 5.95 美元小幅下修 10%。不过,业者认为,在产品报价维持 5 美元的高档下,业者高获利状态不变,南亚科技、华邦电子及具关联性的旺宏等公司,都将雨露均霑。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1461期内容,欢迎关注。

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