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ICCAD2017魏少军:砥砺前行的中国IC设计业 | 摩尔精英现场

半导体行业观察 ·2017-11-17 09:11·半导体行业观察
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以“创新驱动,引领发展”为主题的“中国集成电路设计业2017年会暨北京集成电路产业创新发展高峰论坛”(以下简称“2017年ICCAD年会”)于11月16-17日在北京召开。会上,中国半导体行业协会集成电路设计峰会理事长魏少军教授发表了题为「砥砺前行的中国IC设计业」的演讲,就中国IC设计业的发展现状、不同地区的产业分布和产业未来的发展方向做了深入的探讨。



目前,中国已经进入社会主义新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。


而集成电路作为实现信息技术的核心,在实现中华民族伟大复兴的历史征程中具有不可替代的作用。


魏少军教授认为,我们作为集成电路的设计、研发和销售主体,在深入服务的同时更是感到责任重大。为此,魏少军教授专门过去一年集成电路的发展情况,做出主题演讲。


以下是演讲主要内容:



魏少军教授的主题演讲主要分为三个部分:

1.2017年设计业总体发展情况。

2.辉煌成绩和严峻挑战。

3.为实现2020年总体目标而奋斗。


2017年设计业总体发展情况

不难发现,2017年,全球半导体产业一扫过去几年的低迷和阴霾,迎来近年来少有的发展高潮。国际上主要的咨询机构都普遍乐观的估计,2017年全球半导体销售有望突破4000亿美元,比2016年增长近20%,相比于前几年的个位数增长甚至是负增长有了显著提升。


但是在魏少军教授看来,这次全球半导体产业的大幅度增长固然有存储器等产品涨价的因素的影响,但是也从另一个侧面反映了全球半导体产业需求旺盛、产能不足的现实。


在此情况之下,我国集成电路设计业也保持了高速增长的势头,成为近年来业绩增长速度最高的一年。


魏少军教授概括了以下几点:产业规模持续扩大、区域发展精彩纷呈、产品创新日益明显、产业发展不断改善。



具体来看,魏少军教授强调,目前国内芯片设计企业数量趋于稳定。最新的数据显示,全国共有约1380家设计企业,比去年的1362家多了18家,总体变化不大。


2016年,当看到设计企业数量大增600多家的时候,业内很多朋友普遍觉得不可思议。但是,现在看来,去年的企业数量大增既有其必然性,也有偶然性。


必然性体现在,《纲要》的出台带来的巨大带动效应,偶然性则体现在这种数量大幅增长的不可持续性。


因此,今年的企业数量基本持平就反映出这个产业的发展在一定程度上已经回归理性。且随着时间的推移,未来企业数量减少也是可以预期的。



从设计业销售变化情况来看,魏少军教授强调:2017年全行业销售预计为1945.98亿元,比2016年的1518.52亿元(此为设计分会  统计数据)增长28.15%,比去年23%的增长速度提高了五个百分点。按照美元与人民币1:6.65的兑换率,全年销售达到292.63亿美元,在全球集成电路设计业所占的比重再次大幅提高,也是近年来增长最快的一年,大概占到全球集成电路设计业的30%。



主要区域设计业发展情况显示,2017年珠江三角洲地区销售额预计687.50亿元,同比增长39%,占比达到35%,取代长江三角洲地区,再次回到第一。


长江三角洲地区销售额预计661.69亿元,同比增长22%,占比为34%,相比于2016年的33%提高了一个百分点。


京津环渤海地区销售额预计403.45亿元,同比增长14%,占比21%,相比于2016年的23%降低了两个百分点。


中西部地区销售额预计193.34亿元,同比增长51%。


其中珠江三角洲和中西部地区增长高于全国28%的平均增长速度,尤其是中西部地区在去年达到75%左右的增长速度之后,依旧保持着高速的增长。



具体到详细的城市来看,在过去的一年里,绝大多数城市都出现了快速的增长。


从上图我们能够看到,在2016年,设计业增速最高的十个城市分别是,排在第一名的西安,增长了114.57%;去年增速高达872.46%的合肥,继续保持高速增长的势头,增长率达到83.83%,这证明合肥的发展已经进入了相对稳定和良性的发展阶段;珠海、厦门的增速均超过50%。


排名前十的最后一位重庆今年的增长率达到35.43%,与去年排在最后一位的22.58%相比有了大幅度的进步。


而天津设计业一改之前的徘徊不前,今年获得38.66%的增长。



从区域来看,长江三角洲地区有五个城市、珠江三角洲地区和中西部地区各有2个城市进入前十,京津环渤海地区仅有北京一个城市进入前十。这10个城市的产业规模之和达到1751.05亿元,占全行业的比重为89.98%,比2016年降低了0.52个百分点。



从2017年十大设计企业情况来看,魏少军教授强调:


与2016年相比,十大设计企业的销售总和达到893.15亿元,增幅28.35%,与产业平均增速基本持平。第一名企业的销售达到381.5亿元,值得注意的是,十大设计企业中有两家为新晋企业。


但是如果单纯比较2016年和2017年十大设计企业收入,可以发现,虽然2017年十大设计企业收入虽然增加了193亿元,但是增幅只有27.57%,低于全行业的平均增长速度。


在十大设计企业当中有一个企业出现回调,其他企业都录得两位数的增长,增长最高的达到89.47%。


从十大设计企业的分布情况来看,珠江三角洲地区有4家,长江三角洲地区有3家,分别比2016年增加1家;京津环渤海地区有3家,比2016年减少了2家。


进入十大设计企业榜单的门槛继续提高,达到了26亿元,相比于2016年的23亿元提高了3亿元。



同时,设计企业的整体质量也在不断改善。


魏少军教授指出,2017年预计有191家企业的销售额超过1亿元人民币,比2016年的161家增长了30家,增长18.63%。


这191家销售过亿元人民币的企业销售总额达到1771.49亿元,比上年的1229.56元增加了541.93亿元,占全行业销售总和比例为91.03%,与2016年的80.97%相比上升了10.06个百分点。



另外,从销售过亿元企业的分布情况来看,2017年长江三角洲地区占比约为48%,有92家,比2016年增长了21家。


珠江三角洲地区占比为17%,有33家,比2016年减少了5家。

京津环渤海地区占比为20%,有37家,比2016年增加了5家。

中西部地区有29家,占比15%,比2016年增加了9家。


在此,魏少军教授特别强调了中西部地区的发展,“前几年,要在中西部地区找到销售过亿的设计企业是非常困难的事情,但是现在这个数量已经达到了29家,并在持续增长中,这说明大基金对于中西部地区集成电路产业的发展起到了非常好的推动作用。”


如果从具体城市的销售过亿元的企业来看,上海的企业应该是最多的,为38家,比2016年增加了2家,占比为19.90%。


北京其次,为30家,相比于2016年的33家减少了3家,占比为15.72%。



那么在具体的销售额分布上,与2016年相比又有哪些变化呢?


魏少军教授指出,在这些企业当中,销售额在5000万到1亿元之前的企业数量已经从2016年的201家减少到了今年的189家,这说明有更多的企业已经晋级到了1亿元的行列。


销售额在1000万到5000万之间的企业数量从2016年的256家增长到2017年的352家,说明整个设计企业的产值在不断上移。


销售额小于1000万的企业从2016年的742家减少到如今的648家,整个设计企业的经营状况都在不断好转。之前销售额小于1000万元的企业,经营情况和销售情况有了进一步的好转。


魏少军教授表示,销售额大于1000万元的732家企业,贡献了超过1880亿元的销售总额,可以说这732家企业就已经代表了全部1382家企业的情况。”希望剩下的600多家企业都能够认真的思考自己的发展方式。“


此外,魏少军教授还强调,根据统计数据预测,在这些企业当中,盈利状况相比于2016年的503家,增长到了601家,这些企业的平均毛利率在29.28%,相比于2016年的30%略有下降。



从设计企业人员情况来看,人数规模超过1000人的企业达到16家,与去年的12家相比增加了4家;人员规模500-1000人的企业有20家,与上年持平;人员规模100-500人的有121家,比去年减少2家。但总数88.62%的企业是人数少于100人的小微企业,共1223家,与去年的比例持平。


虽然人员规模超过1000人的企业数量增加了33%,但拥有100-1000员工规模的企业数量基本稳定。


2017年我国芯片设计业的从业人员规模与2016年的基本相同,略有增长,大约为14万人。因而得出人均产值139万元人民币,约合20.9万美元,相比于2016年的17万美元,已经恢复到前几年的水平。



在产品领域分布,魏少军教授表示,在通信、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等8个领域中,有5个领域的企业数量增加,3个领域的企业数量下降。


具体来说,从事通信芯片设计的企业从2016年的241家增加到266家,对应的销售总额提升了30.7%,达到899.74亿元。智能卡企业从上年的69家减少到62家,但销售总和上升了5.68%,达到139.15亿元。从事计算机芯片设计的企业数量从去年的107家减少到85家,但销售提升了13.99%,达到128.28亿元。



从事多媒体的企业从去年的43家又回到72家,但销售总额下降了0.63个百分点,为175.57亿元;从事导航芯片研发的企业数量是从17家增加到23家,销售总和提升了111.42%,为6.17亿元;模拟电路的企业数量从219家减少到180家,销售提升了5.14%,为68.07亿元;从事功率器件业务的企业从77家增加到82家,销售总和提升了155.14%,达到76.67亿元,为2017年增长最快的产品领域;消费类电子的企业数量从上年的589家增加到610家,销售增长45.2%,达452.33亿元,继续保持了2016年的快速增长势头。


魏少军教授表示,这表明我们已经改变了之前单纯依靠通信领域的情况,消费类电子产品也正在成为发展主力,但是值得注意的是,除了这两个领域之外,其他领域依旧保持低位发展。


2017年,十大设计企业的销售总额为837亿元,占全行业的46%,这一数字是反映设计业发展的总要指标之一。同期相比,美国这一数字达到了90%,中国台湾地区也有80%。”这说明,我们国家的产业集成度还是处于低位水平,依旧有待改善。


此外,我们还面临着对外收购基本停止的问题。2017年,受美国政府的审批的影响,对于收购已经基本停滞。


辉煌成绩和严峻挑战


2017年,中国集成电路设计业继续延续之前的良好发展态势,服务器CPU、桌面计算机CPU、嵌入式CPU等多个领域继续取得进步。作为我国高端芯片的主攻方向和突破重点,服务器CPU取得了重要的进步。


在前期苏州中晟宏芯率先实现主频3.75GHz、兼容IBM Power服务器CPU之后,天津海光研发的兼容X86服务器CPU流片成功,性能指标令人期待,天津飞腾研发的FT系列兼容ARM指令服务器CPU再次获得长足进步,主要性能接近Intel的E5。上海澜起科技与清华大学、英特尔公司合作,共同打造的融合X86和可重构计算技术的新型服务器CPU进入最后冲刺阶段。


综上所述,国产服务器CPU正在酝酿重大突破,必然会对全球服务器CPU的产业格局产生重大影响。



从桌面计算机CPU发展情况来看,上海兆芯研发的ZX-C兼容X86指令集桌面计算机CPU性能达到了2.2GHz,主要指标远远领先国内同行。基于ZX-C的联想桌面计算机在相关领域的应用情况令人满意,稳定性、可靠性达到全球相同水平。在10月中、下旬召开的国家会议期间,基于兆芯CPU的联想计算机承担了会务用计算机的任务,很好的完成了任务,得到了与会代表和领导的称赞。



杭州中天继续引领国产在嵌入式CPU的发展。其CK系列嵌入式微处理器不仅在国产打印机、打印耗材,金融智能卡等领域应用规模持续扩大,累计出货超过5亿颗,单品应用超过2亿颗,而且基于该系列嵌入式CPU的、面向物联网的芯片平台发布。


在智能终端核心芯片方面,紫光展讯的手机芯片全年出货量继续位居国内第一,保持了近30%的全球市场占有率。8月份,展讯发布的两款芯片SC9850和SC9853i均具有独到的特点,一改之前主打中低端的形象,开始向中高端迈进。海思半导体的“麒麟970”应用处理器芯片性能大幅提高,极大的提升了华为高端智能手机的竞争力。



海思半导体的智能电视芯片自从2015年进入市场后,销售一直保持旺盛,到2017年底,累计销售有望突破2000万片,市场占有率超过20%。

可以乐观地预计,未来几年,我国智能电视机的40-50%将采用这颗芯片及其后续系列。


同时,青岛海信的智能电视芯片也进入规模量产,在该公司大屏幕电视机产品中的使用比例不断提升。


在人工智能大潮的推动下,国内企业不甘落后,纷纷推出相应的产品。

例如,寒武纪的人工智能芯片已经作为IP核被海思半导体采用,有力支撑华为手机走向人工智能时代。寒武纪本身也成为芯片领域不可多得的独角兽企业。深鉴科技的人工智能芯片平台也在不断进步。我国企业与国外企业在这一领域的差距在不断缩小之中。



但是,魏少军教授也承认目前中国的IC设计业还面临着很多挑战:

一是,我国芯片设计业提供的产品尚无法满足市场需求。尽管我国设计业的销售占当年芯片消费价值的比例从2012年的13%提升到2016年的约26%,但是微处理器、存储器等高端芯片,我国的企业还没有什么建树,而这部分芯片占我国进口芯片的近70%。魏少军教授表示,如果这两方面没有突破,就很难说中国芯片真正成功了。


二是,我国集成电路设计业的主流设计技术尚未摆脱跟随,总体技术路线跟在别人后面亦步亦趋的现状没有根本改变,产品创新能力还有待提高。这些年来,我国企业的产品升级换代主要依靠工艺和EDA工具进步的现象并没有根本改观。能够根据自己的产品和所采用的工艺,自行定义设计流程、并采用COT设计方法进行产品开发的企业少之又少。与国际大企业相比还有很大差距。



三是,在CPU、DSP和FPGA等高端芯片上,由于现有技术水平差距较大,尚不具备与国际主要玩家同台竞争的实力,同时迫于生存压力,不得不将主攻方向转向特定市场,久而久之,竞争能力下降、竞争意识下滑,失去了在公开市场竞争的决心和勇气。而且由于特定市场的销售有限,所以反过来影响产品的进步。


这种恶性循环在很大程度上影响着我国本来就为数不多的高端芯片企业的发展,如果我们不能把自己的精力转向95%的公开市场,那么即便特定市场做的再好,最终还是无法成为市场的王者。


四是,整体产业实力仍然不强。虽然今年全行业的销售总和接近300亿美元,但与全球强劲增长、总额近4000亿美元的市场相比,依然只有7.5%,比2016年略有提升。



五是,人才情况不容乐观。


根据前面所述,2017年设计业的人均产值刚刚超过20万美元。如果按照这一数值进行计算,2020年如果设计业要达到4000亿元人民币,则设计业从业人数要翻番,达到28万人左右。


但是我国高校2020年前累计能够培养出来的毕业生总数不会高于8万人,仍然有6万以上的缺口,如果考虑到人才培养的时间成本,实际上,我们的人才缺口要大很多。这还只是人才的数量,如果从质量上看,差距就更大。


因此,我们现在不缺市场、不缺资本,最缺的是人才。魏少军教授强调,人才是我们面临的最大变量。



最后,魏少军介绍了2020年的集成电路发展目标。


按照《国家集成电路产业发展推进纲要》的要求,到2020年,集成电路设计业的销售总额要达到3500亿元人民币,以今年的全行业销售总额做基数,集成电路设计业在未来三年中要是实现的年均复合增长率要达到21.6%,这个增长率今天看来不高,但是随着后面基数的加大,这一增长率的实现将变得越来越困难。


要想实现这一增长目标,单靠现在的产品将难以达到。

一是,要在大宗产品如CPU/DSP、存储器、FPGA等产品领域有大的突破

二是,要加大产品创新力度。因此,在相对容易的产品领域都能够发现中国集成电路企业的身影,但是我们依旧要进军高端市场。


魏少军教授认为,我们必须坚定信心,勇往直前,踏入那些困难的领域,不能因为苦难,就无所作为。



设计业的产出是集成电路产品,在目前我国缺少IDM的前提下,设计业责无旁贷的将承担起大力发展中国集成电路产品的重任。前两年,我们曾经寄希望于通过国际并购快速壮大中国芯片设计业,但严酷的事实告诉我们,此路不通。不是我们不愿意合作,而是人家在想方设法的遏制我们。

芯片设计业是最需要开放合作的产业,我们将以开放的心态继续与海内外同行精诚合作,寻找共赢的发展之路。



最后,魏少军教授总结道:

我们的产业规模持续扩大、我们的发展质量不断提高、我们的基础更加坚实、我们脚步更加稳健。背靠祖国大地,簇拥市场、技术、人才、资本和政策等各项生产要素,特别是我们拥有一支经过市场锤炼、在不断拼搏中茁壮成长起来的人才队伍和企业家群体,中国集成电路设计业没有理由不能快速发展,没有理由不能拥有更好的业绩、没有理由不去拥抱更为美好的明天。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1459期内容,欢迎关注。

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