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硅晶圆价格飙升,日本厂商净利增四倍

钜亨网 ·2017-11-11 11:47·半导体行业观察
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《nikkei asian review 》报导,全球硅晶圆大厂Sumco 株式会社(JP-3436),因硅晶片的价格大涨,今年净利预估将成长近4 倍,达246 亿日圆(2.16 亿美元),全球对于硅晶片需求量处于高档,但各晶圆厂对于是否提高产能,处于慎审评估状态。


Sumco 周四(9 日) 表示,因硅晶圆价格的提升,估计至今年年底Sumco 净利还将大幅成长,预期的净利,将会是2008 年1 月以来的新高,营业净利则是成长逾3倍,获利407 亿日元,约占销售额2584 亿日圆的22%。


在2008 年金融海啸后,硅晶圆价格一落千丈,近期晶圆厂营收的成长,归功于硅晶圆价格的回升。Sumco 的主力产品,300 毫米直径硅晶圆,因记忆晶片的应用而需求庞大,Sumco 达到饱和生产量。全球对于该硅晶圆的需求约为每月560 万片,公司预期,需求数字将会逐年成长5%-6%,由于半导体制造厂商正在进行记忆体晶片生产扩厂。


Sumco 预期在2020 年前,每个月增加产能100 万片,晶圆制造商因此调升价格,以300 毫米直径硅晶圆来说,预计今年底价格会上升20%,Sumco 执行长Mayuki Hashimoto 表示:「我们在2018 年会完成20% 的价格提升,接着在2019 年,会有进一步的价格调整」。


因硅晶圆价格上涨,晶元制造商开始恢复产能,但他们还是谨慎的调整,提升生产产能,可能会因此破坏供应量的平衡,举例来说,金融风暴后提升硅晶圆产能这项决定,让晶圆价格低迷了很长一段时间。


Sumco 目前计画是,在2019 年时,将每月产能提升至11 万片,德国厂商Siltronic 则是预计在2019 年,提升7 万片产能,而日商信越化学工业株式会社,则是会慢慢提升产能。但是基本上,这些硅晶圆大厂提升的产能,还不足以应付全球需求,许多分析师认为Sumco 和其他硅晶圆厂,在未来几年还会持续获利,只要半导体厂商的需求,维持稳定。


业界人士指出,现阶段全球每月12寸半导体硅晶圆的供应量约530万片,但需求量估计达540万片,出现供需缺口,预估到2020年时,市场上每月硅晶圆需求量会再增加150万片。而SUMCO是全球前二大半导体硅晶圆厂之一,目前12寸硅晶圆月产能约为150万片,扩产11万片的幅度并不算大,届时整体市况可能仍处于供不应求状态。


环球晶圆是全球第三大半导体硅晶圆厂,现有12寸半导体硅晶圆的月产能为75万片,8寸硅晶圆月产能则为105万片,目前暂无扩产打算。据了解,该公司今年产能已被预订一空,部分品项的订单能见度,甚至已看到明年下半年。


Sumco 今年前3 季的销售共成长23%,达1904 亿日圆,获得净利166 亿日圆,比去年高了快5 倍,公司周四(9 日) 同时也公布每股16 日元的股利,全年每股股利来到26 日圆。


日本占领硅晶圆市场的半壁江山

Sumco株式会社是全球第二大硅晶圆厂,于1999年由日本住友金属及三菱材料合资而成,2005年改名SUMCO,总部设在东京,以生产各种半导体硅晶片,包括抛光片、外延片和特殊晶圆,并透过子公司生产太阳能电池之硅晶圆。生产硅晶圆供应美国、英国、法国、印尼、新加坡、中国、台湾及韩国等市场。


日本半导体材料大厂信越及胜高,手握全球逾半的半导体硅晶圆产能,市占率合计超过51%,台湾环球晶因为并购SunEdison后成为全球第三大硅晶圆厂,但市占率只有17%。


信越及胜高的客户都是像英特尔、台积电、三星等超级大厂,考虑到与客户间长期稳定关系及采购规模庞大等因素,直至今年第2季才调涨12寸硅晶圆价格,涨幅也在5%左右,至于其它半导体厂价格涨幅达5~10%。


由于硅晶圆需求强劲,信越在日前2017年会计年度第1季(4~6月)业绩发表会中,正式提及下半年将逐季调涨价格。 据法人表示,信越除了调涨12寸硅晶圆第3季价格约1成,连8寸硅晶圆价格也因出货量明显放大而同步调涨。 至于另一大厂胜高也将跟进,第2季同样会调涨8寸及12寸硅晶圆价格。


值得注意之处,在于信越指出,2017年会计年度当中,将每季都调涨硅晶圆价格,而且涨幅将维持一致。 业者分析,代表信越自今年第2季起调涨1成后,第3季及第4季均将涨价1成,而且明年第1季也会再涨1成,而且胜高、环球晶等硅晶圆厂应会跟进涨价,由此来看,硅晶圆价格会一路涨到明年第1季。


至于半导体厂希望与硅晶圆厂签订长约一事,业者认为机率不大,因为现在硅晶圆厂要足额供应一线半导体大厂第四季的硅晶圆需求已经不太容易,在产能排挤下,二线及三线业者将面临硅晶圆供货不足压力。 在此一情况下,硅晶圆厂就算与客户签下长约,也不会锁定供货价格,价格仍是逐季调涨趋势,此一趋势今年底前难以扭转。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1453期内容,欢迎关注。

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